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理财专员在给客户做资产配置服务时，依照客户风险属性，推荐依据先易后难、期限先短后长、风险先低后高。

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按照生客熟客的KYC情况不同，一般对生客进行资产配置服务时，应该做出先保障类配置建议，再进行投资类配置建议。

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理财专员的管户规模较大，随机到访客户量大于贵宾理财经理，做好时间管理，是执行标准工作流程的基础。

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手机银行转账最高日限额500万/天。

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手机银行转账单笔最高限额是100万/笔。

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手机银行已上线公积金查询功能，持我行开立公积金联名卡的北京地区客户可登录查询公积金账户余额及明细。

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手机银行饭票、影票频道可享受购买饭票、影票的优惠活动。

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我行手机银行的证券交易频道支持个贷客户开户。

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客户在我行手机银行进行自助缴费时，只能使用招行借记卡（含二类户及三类户）或招行信用卡进行支付。

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收到移动证书即将过期短信，需要及时登录专业版操作证书更新。

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