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理财专员在给客户做资产配置服务时,依照客户风险属性,推荐依据先易后难、期限先短后长、风险先低后高。
2024-01-05 09:40:19
营业部3-4全
理财专员在给客户做资产配置服务时,依照客户风险属性,推荐依据先易后难、期限先短后长、风险先低后高。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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按照生客熟客的KYC情况不同,一般对生客进行资产配置服务时,应该做出先保障类配置建议,再进行投资类配置建议。
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信管系统中,对于出账状态为“授权已通知核心”的情况,该出账申请已通过出账审查人审核处理,综合业务系统也收到此出账信息。处于此状态