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理财师是专门提供理财服务的人员,与销售人员完全不同。( )
2024-11-08 08:29:19
个人理财【新】
理财师是专门提供理财服务的人员,与销售人员完全不同。( )
A、正确
B、错误
【正确答案】:B
【题目解析】:虽然理财师是为客户提供专业理财服务的人员,但是理财师首先应该是一名合格的销售人员,发现潜在客户和开发新客户是理财师应该具备的技能。
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在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来,大多数应该是主动到访客户。( )
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理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是( )。