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在帮助客户选择基金产品之前,客户经理应当了解客户的什么,为客户介绍与其风险承受能力和理财规划相匹配的基金品种?
2024-01-05 09:32:16
营业部3-4全
在帮助客户选择基金产品之前,客户经理应当了解客户的什么,为客户介绍与其风险承受能力和理财规划相匹配的基金品种?
A.可投资规模
B.风险偏好
C.资金流动性要求
D.资产配置情况
正确答案是ABCD
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