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在制定个人理财目标时，目标的可行性和清晰性有助于制定出详细的理财规划，因此理财目标应该具有唯一性。

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银行为了规避外汇风险，可以通过银行同业间的交易，“轧平”外汇头寸。

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商业银行理财业务人员可通过面谈、电话或电子邮件等方式对客户的风险承受能力进行首次评估，防止产品销售错误。

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商业银行一般产品销售和服务人员通常可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务。

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商业银行应按照符合客户利益和风险承受能力的原则，审慎尽责地开展个人理财业务。

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市场发生重大变化导致组合投资理财产品投资比例超出浮动区间时应及时向客户进行信息披露。

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市场有效性假定认为，如果市场是半强有效，股价已经反映了所有的公开信息，那么基本面分析将是徒劳的。

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商业银行应针对理财顾问服务和综合理财服务的不同特点，分别制定理财顾问服务和综合理财服务的管理规章制度。

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税收规划是指在纳税行为发生前，在不违反法律、法规的前提下，通过对纳税主体的经营活动或投资行为等涉税事项作出事先安排，以达到少纳税

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基金管理人、代销机构应当建立健全档案管理制度，保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的资料的保存期不得少于（　）年。

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