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CRM（客户关系管理系统）中，客户经理岗位发生变动时，信管客户应通过客户移交模块移交客户。

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CRM（客户关系管理系统）客户经理归属规则：根据信管系统贷款账户所属客户经理为主办客户经理，其他的为协办客户经理

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CRM（客户关系管理系统）每月10号之前可认领上个月未被认领或者被拒绝的营销关系。

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报表管理平台可跨机构查询汇总数据和明细数据。

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报表管理平台中自助分析功能包含贷记卡业务综合分析,贷记卡交易分析及经营分析。

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报表管理平台中的物理机构层级来源于统一用户平台。

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客户通过借记卡签约闽通卡业务成功后，如果要解约，则可通过闽通卡车辆信息预登记撤销交易进行解约

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居民保开户信息审核可在居民保批量开户数据生成后进行。

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非税联网缴款或手工缴款交易成功后，发现缴款书号,交易金额等信息录入错误，则可对原交易发起冲销。

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批量开活期户时，优先选择已有卡号如果选择“是”，则已有社保卡或新农保卡的客户不再另行开户。

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